Vroče piščance ližejo drug drugemu muco

Balada o Johnnyju Nathanu, 1. del. Ko so petdeseta leta prejšnjega stoletja postala šestdeseta, se umirjeni doo-wop pevec Johnny Nathan znajde brez občinstva, njegova glasbena relevantnost pa bledi hitreje kot njegovo dostojanstvo. Ko depresivni Johnny razmišlja o tem, da bi zapustil glasbeni biznis, k njemu stopita dva nekdanja oboževalca, Abigail Mac in Jessa Rhodes, oblečena v modo cvetlične moči. Abigail in Jessa odvlečeta Johnnyja do hipijevske ljubezni, kjer mu razneseta glavo, tako da mu dozirata LSD in mu pokažeta, kako umazana je lahko brezplačna ljubezen.